Проблема з таблицями та орендованими CRM
У компаніях і громадських організаціях на 3–50 людей звернення клієнтів, історія благодійних внесків та списки учасників часто розпорошені між поштовими скриньками, спільними таблицями й орендованими програмами, які не підходять під реальну роботу.
Працівники вручну копіюють листи в картки контактів, ніхто не бачить, хто останнім відповів на запит, а рахунок за підписку зростає з кожною новою людиною в команді. Тим часом ваша клієнтська база лежить на чужих серверах і підпорядковується чужим правилам.
Ми спеціалізуємося на CRM на ваших власних серверах
Ось що нас вирізняє: ми спеціалізуємося на CRM-системах, які розгортаються на серверах під вашим контролем — на компактному сервері у вашому офісі або у хмарному акаунті в Україні чи ЄС, відкритому на ім’я вашої організації. Права адміністратора належать вам. Дані ваших клієнтів, учасників і благодійників зберігаються там, а не у нас і не на серверах сторонньої компанії. Якщо ми припинимо співпрацю, і система, і всі дані залишаться у вас.
Ви не орендуєте у нас програмний продукт. Ви отримуєте власну CRM, налаштовану навколо того, як ваша команда працює зі зверненнями, учасниками чи продажами.
Yu CRM у трьох напрямах
Для більшості організацій ми розгортаємо Yu CRM — платформу нашої розробки, налаштовану під потрібний напрям:
- Громадські організації та асоціації: членство та його продовження, внески й благодійні пожертви, події, поштова скринька й розсилки, волонтери, навчальні програми, відшкодування витрат.
- Будівельні компанії: звернення, проєкти та кошториси в одному місці.
- Відділи продажу: заявки й воронка угод, нагадування про наступний контакт, комерційні пропозиції та повна історія роботи з клієнтом.
Коли під ваші задачі добре підходить готова система з відкритим кодом, ми впроваджуємо та супроводжуємо EspoCRM. А якщо ваш процес потребує рішення, створеного з нуля, — розробляємо індивідуальний застосунок.
Також ми грамотно підключаємо Microsoft 365 та Outlook: прив’язуємо поштові скриньки до карток контактів через сучасний захищений вхід Microsoft (OAuth та Microsoft Graph) із доступом виключно до тих скриньок, які ви оберете.
Що входить у роботу
- Опис і впорядкування того, як ваша команда обробляє звернення, веде продажі, працює з учасниками чи благодійниками
- Картки контактів, організацій, запитів та угод із вашими власними полями, етапами та звітами
- Облік членства, домогосподарств, груп, внесків, пожертв і статусів оплати для громадських організацій та асоціацій
- Реєстрація на події та програми, прив’язана до профілів контактів
- Прив’язка електронної пошти Microsoft 365 / Outlook до карток контактів
- Автоматичні нагадування електронною поштою та повідомленнями в Telegram
- Вхід із двофакторною автентифікацією та щонічне резервне копіювання з перевіркою відновлення
- Перенесення ваших наявних контактів, таблиць та історії взаємодії в нову систему
- Встановлення на вашому сервері або у хмарному акаунті, передача прав адміністратора на ваше ім’я, письмова документація та живе навчання для команди
Доказ: реальні впровадження CRM
- Yu CRM: єдина платформа для громадських організацій та асоціацій, будівельних компаній і відділів продажу; кожна організація працює у власному ізольованому просторі з розмежуванням доступу на рівні рядків бази даних, входом за ключами доступу та двофакторною автентифікацією. Детальніше про проєкт
- IT-підтримка та впровадження технологій для зарубіжної організації: CRM із підключенням пошти через Microsoft 365 Graph на приватних хмарних серверах у межах комплексного IT-супроводу. Детальніше про проєкт
Часті запитання
Де зберігаються дані нашої CRM?
На сервері, який належить вам, або у хмарному акаунті, відкритому на ім’я вашої організації. Права адміністратора перебувають у вас, тому дані контролюєте саме ви — не ми і не сторонній провайдер.
Чи обов’язково використовувати CRM-продукт від ROiK SMART Solutions?
Ні. Ми не продаємо підписку на спільну хмарну CRM. Ви отримуєте власну систему, налаштовану або розроблену під ваші процеси й розгорнуту на вашому сервері чи у вашому хмарному акаунті.
Чи є регулярні ліцензійні платежі за саму CRM?
Ні. Ми будуємо рішення на основі програм із відкритим кодом або власного коду, який переходить у ваше користування, тому ліцензійної плати за CRM немає. Сторонні сервіси, які ви вирішите підключити (наприклад, Microsoft 365 або платіжні сервіси), тарифікуються за їхніми стандартними умовами — ми заздалегідь фіксуємо це у письмовому плані робіт.
Чи можете ви підключити наші поштові скриньки Microsoft 365?
Так. Ми реєструємо застосунок із сучасним захищеним входом Microsoft і підключаємо пошту напряму до вашої CRM, обмежуючи доступ лише тими скриньками, які ви погодите.
Зберіть базу клієнтів та учасників в одному місці
Розкажіть, як ваша команда веде облік звернень, клієнтів або учасників сьогодні, і отримайте письмовий план робіт та прорахунок вартості.